ИТ в банках и страховых компаниях 2015

Рынок банковской информатизации: спад сегодня и бум к 2020 г.

Экономический кризис российской экономики сформировал сразу несколько определяющих трендов на отечественном финансовом рынке. Девальвация рубля привела к падению платежеспособного спроса, и российским банкам приходится учитывать эту тенденцию. Процессы кредитования, возврата задолженностей требуют более тонкой настройки. Многие финансовые организации начали проекты по оптимизации ИТ-инфраструктуры с целью сокращения расходов. Рублевые объемы ИТ-бюджетов сохраняются, поэтому банки активно переводят контракты с зарубежными вендорами в национальную валюту. Для удержания клиентов приходится активно развивать системы ДБО. В целом ставка делается на краткосрочные проекты со сроком окупаемости до полугода.

Международный валютный фонд (МВФ) снизил прогнозы роста мирового ВВП до 3,1% в 2015 г. и до 3,6% в 2016 г. Глубокая рецессия продолжится в развивающихся странах, чья экономика зависит от роста цен на нефть и сырьевые продукты, в том числе в России. Спад в Китае также усугубляет ситуацию. Соответственно, финансовая отрасль ощущает на себе перечисленные проблемы, отсюда следует падение темпов ее информатизации. Согласно Gartner, в этом году глобальные расходы на ИТ в банках уменьшатся на 2,4%. Основной виновник — укрепившийся доллар (в основном по отношению к евро, йенам и рублю).

Банковский кризис в России продолжается. Согласно оценке агентства Moody's, отечественным банкам придется продолжить жесткую игру на выживание еще 12–18 месяцев. Естественно, что по итогам года в России не стоит ждать огромных прибылей и на рынке банковской информатизации. Мнения участников рынка расходятся лишь в оценке масштабов — по самым оптимистичным прогнозам, падение составит более 20%.

Технологии в страховании: преобладают бумага и шариковая ручка

Основным двигателем информатизации страхования стали инициативы регуляторов, в первую очередь это ввод электронного полиса ОСАГО и переход на новые счета (прототип МСФО). ИТ-бюджеты страховщиков не сократились, но произошло их перераспределение в пользу поддержки инфраструктуры. О развитии пока пришлось забыть. В большинстве компаний отрасли назрела необходимость централизации ИТ-ландшафта, но все ресурсы уходят на выполнение требований регуляторов.

С 2013 г. на российском рынке страхования сохраняется тенденция к сокращению числа его участников. В 2014 г., по данным агентства «Эксперт Ра», количество зарегистрированных страховых компаний сократилось на 21 организацию, или на 3,7%. В 2014 г. общая сумма страховых премий по всем видам страхования выросла на 8,5 % по сравнению с 2013 г. По итогам первого полугодия 2015 г. темпы прироста страховых взносов составили всего 2,1%, для сравнения – по итогам первого полугодия 2014 г. рост составил 8,2%. При этом инфляция оценивается в 8,5%. Наибольший рост показал сегмент ОСАГО за счет увеличения тарифов, на втором месте по динамике – страхование жизни, на третьем – страхование имущества физических лиц. Сильнее всего просели сегменты автокаско, страхование от несчастных случаев и болезней, страхование сельскохозяйственных рисков. По прогнозу «Эксперт Ра», в 2015 г. темп прироста страховых взносов будет лежать в пределах от -1% до 4%, а объем рынка не превысит i1020 млрд. «Объем рынка более или менее сохраняется только за счет повышения тарифа на ОСАГО, – уверен Никита Евгенов, директор по развитию бизнеса с сектором страхования «Техносерв Консалтинг». – Если бы не это, заработки страховщиков были бы иными – число страховых договоров по сравнению с 2014 г. снижается». Также стоит учитывать, что стоимость автосервиса зачастую привязана к валюте, что также сказывается на расходах страховых компаний.

Рейтинг поставщиков ИТ для банков: смена 20% состава, порог входа снизился

Совокупная выручка участников рейтинга «CNews Analytics: Крупнейшие поставщики ИТ для банков 2015» выросла на 15% по сравнению с показателем прошлого года. Несмотря на это наблюдаются косвенные признаки ухудшения ситуации: снижение порога входа почти в семь раз, более резкие колебания доходов компаний от проектов в финансовой отрасли, отсутствие в перечне этого года 10 участников прошлогоднего рейтинга.

CNews Analytics провел ежегодное исследование рынка ИТ-поставщиков для банков и составил рейтинг 50 крупнейших поставщиков ИТ для банков по итогам 2014 г. Суммарная выручка участников рейтинга выросла почти на 15% до p130,6 млрд по сравнению с 2013 г. Неплохой результат на фоне изменения совокупной выручки 100 крупнейших ИТ-компаний России по итогам 2014 г., которая, по данным ежегодного рейтинга CNews100, увеличилась всего на 1,09%.

Достаточно высокая динамика объясняется тем, что бюджеты на 2014 г. формировались до кризиса, их оптимизация началась в середине прошлого года. Оперативно отреагировать на девальвацию рубля было невозможно, банки только начали переговоры с зарубежными вендорами о фиксации контрактов в рублях и не всем удалось договориться. При этом бюджеты на 2015 г. сохранили величину в рублях, но произошло перераспределение расходов в пользу зарубежных решений. Стратегические и инновационные проекты, направленные на наращивание доли рынка и имеющие неопределенный срок окупаемости, были прекращены или пролонгированы. В результате, по прогнозам участников рейтинга, по итогам 2015 г. сокращение российского рынка банковской информатизации неизбежно, динамика может составить -20%.

Новикомбанк построил систему управления эффективностью бизнеса

За 1,5 года Новикомбанк провел масштабную перестройку модели финансового управления. Для ИТ-поддержки современных управленческих процессов была внедрена ВРМ-система «Контур» разработки отечественной компании Intersoft Lab.

В 2014 г. Новикомбанк приступил к реализации комплекса мероприятий по совершенствованию методик и технологий финансового управления. Были решено внедрить единую в масштабах всего банка модель расчета финансового результата с учетом внутренней стоимости ресурсов и разнесения накладных расходов с аналитической детализацией по бизнес-направлениям, точкам продаж, клиентам и вычисления себестоимости банковских операций. Также требовалось централизовать процесс контроля хозяйственных расходов в масштабах всего банка и его филиалов. Параллельно хотелось создать современную ИТ-инфраструктуру для управления эффективностью бизнеса.

Выбор решения

По итогам тендера в качестве ИТ-базы для модернизированной управленческой модели была выбрана ВРМ-платформа «Контур» 3.1. Центральное место в решении занимает хранилище данных «Контур», в которое на ежедневной основе загружается нормативно-справочная информация, данные о клиентах, счетах, банковских операциях из АБС Diasoft FA# Bank, эксплуатирующейся в банке.

ВТБ 24 получил одну «версию правды» с помощью Teradata

Проект создания единого корпоративного хранилища данных в ВТБ 24 стал одним из крупнейших в финансовом секторе не только России, но и Европы. Решение на базе технологий Teradata позволяет 10 000 пользователей формировать более 150 отчетов. Объем данных уже составил около 130 ТБ, и при необходимости емкость хранилища может быть увеличена еще на насколько сотен ТБ.

Идея создания единого корпоративного хранилища данных (КХД) в ВТБ 24 зародилась еще в 2010 г. На тот момент в банке уже использовалось решение на базе Oracle, проект был реализован при участии одного из российских интеграторов. В базе данных, в том числе, хранилась информация о клиентах. Решение не устраивало сразу по нескольким причинам. Дело в том, что одновременно в банке существовало несколько аналитических систем, с помощью которых отдельные департаменты формировали необходимую отчетность. При этом из-за различий в терминологии, алгоритмах, а порой и используемых данных одни и те же показатели в отчетах разных подразделений зачастую существенно отличались. Кроме того, поддержка нескольких во многом дублирующих друг друга систем обходилась недешево. И самое главное – в действующей конфигурации хранилище виделось бесперспективным и не давало возможности масштабирования базы данных.

«Мы поняли, что нам не хватает производительности и необходима реорганизация данных, поскольку внутри одного хранилища возникает несколько "версий правды", – рассказывал в интервью CNews Дмитрий Кузякин, начальник управления CRM и исследований ВТБ 24. – Поэтому в начале 2010 г. было принято решение о строительстве второго хранилища на платформе Teradata не для того, чтобы пользоваться им параллельно с первым, а взамен первого».

Через 3 года российские банки будут использовать «облака» в большинстве направлений деятельности

Через 3 года российские банки будут использовать «облака» в большинстве направлений деятельности

Сокращение расходов происходит во всех подразделениях банков, в том числе и в ИТ-направлении. Однако финансовым организациям необходимо развивать дистанционные каналы работы с клиентами, что повышает роль ИТ.